BEST SA - Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2024

Data sporządzenia: 2024-11-19

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął

uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AC4 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia

ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty

publicznej, na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r.

prospektu podstawowego oraz w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1, które razem stanowią

prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji

o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN (Prospekt), o następujących parametrach:

• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk Obligacji

o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej

niż 60.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych;

• Obligacje nie będą zabezpieczone;

• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;

• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki

WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,80 punktów procentowych w skali roku;

• Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;

• Obligacje zostaną wykupione w dniu 5 czerwca 2030 r.;

• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 21 listopada 2024 r. do 3 grudnia 2024 r. (obie

daty włącznie).

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o

obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie

działalności Grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania

pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli

wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Wpływy netto pozyskane z emisji Obligacji mogą

zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań Grupy, w tym na wykup wyemitowanych

obligacji

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 22/2024 z dnia 15

lutego 2024 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o

wartości nominalnej do 250.000.000 PLN, nr 55/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w przedmiocie

zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji

obligacji, nr 109/2024 z dnia 19 listopada 2024 r. w przedmiocie emisji obligacji serii AC4 oraz

ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AC4, a także w oparciu o zatwierdzony

Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz

dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony

Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być

opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi

klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej

wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach

informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa

pl).