Beacon Roofing同意以110億美元的價格收購QXO,收購戰結束
Beacon Roofing Supply (BECN.O)已同意億萬富翁Brad Jacobs的公司QXO QXO提出的110億美元收購要約,幾周前該公司還拒絕了QXO略低的報價,並加強了防禦措施以防止惡意收購。
這項交易結束了長達數月的收購傳奇,使建築產品分銷行業的新進入者QXO憑借Beacon在美國和加拿大的龐大分支機構網絡獲得了穩固的優勢。
QXO董事長兼首席執行官布拉德·雅各布斯(Brad Jacobs)表示:“收購Beacon是我們計劃創造可觀股東價值並使QXO成為價值8000億美元的建築產品分銷行業領導者的關鍵里程碑。
兩家公司周四表示,QXO同意以每股124.35美元的現金價格收購。這一報價僅比Beacon 1月份拒絕的124.25美元的要價高出10美分,當時Beacon稱該報價“嚴重低估”了公司的價值。
斯蒂芬斯(Stephens)分析師特雷·格魯姆斯(Trey Grooms)在一份報告中寫道,在宏觀不確定性加劇的情況下,這筆交易對Beacon的吸引力可能越來越大。
美國總統特朗普徵收的廣泛進口關稅 增加了企業、消費者和投資者的不確定性,並加劇了對經濟放緩的擔憂。
QXO股價上漲3%,Beacon股價上漲1.9%。
該公司董事會成員包括特朗普的女婿賈里德·庫什納(Jared Kushner),該公司已經獲得了美國和加拿大反壟斷機構的 (link) 批準,可以收購Beacon。
QXO將以50億美元的現金和融資承諾為這筆交易提供資金,支付剩餘的全額收購價。
本周早些時候,QXO從機構投資者那里籌集了8.3億美元私募資金,前提是與Beacon的交易完成。QXO表示將以每股12.30美元的價格出售約6750萬股普通股。
QXO表示,預計交易將於4月底完成,該公司已撤回對Beacon的10名獨立董事提名人選。