ETF分類:類別、重點和利基
ETF(交易所交易基金)的分類是根據各種特徵對這些基金進行組織的一種方式。通常,分類發生在幾個層面:資產類別、類別、重點和利基。讓我們更詳細地看看每一個:
資產類別:這是決定基金交易的投資類型的最一般層級。資產類別包括股票、債券、房地產和商品。
分類:在此級別,基金被分成其資產類別內的子群組。例如:在「股票」資產裡,分類可能包括產業(科技、醫療保健等)、公司規模(大型、中型、小型)和風格(成長、價值)。
重點:此級別考慮更專業的特徵。例如:如果ETF投資於科技股,那麼它的重點可能是人工智慧或網路安全等特定次產業。
利基:這是最具體的分類等級。此類基金通常專注於非常狹窄和專業的細分市場。例如:ETF可能只投資參與開發電動車的公司。
資產類別 | 分類 | 重點 | 利基 |
|---|---|---|---|
股票 | 部門 | 通訊服務 | 媒體與娛樂 |
互動媒體與服務 | |||
基礎廣泛 | |||
非必需消費品 | 汽車製造商 | ||
| 飯店、餐廳和休閒場所 | |||
酒店、度假村和遊輪公司 | |||
| 賭場與博彩 | |||
寬線零售 | |||
基礎廣泛 | |||
消費必需品 | 食品、飲料與菸草 | ||
基礎廣泛 | |||
能源 | 能源設備與服務 | ||
MLP | |||
| 石油和天然氣設備及服務 | |||
| 石油和天然氣勘探與生產 | |||
| 石油和天然氣精煉和營銷 | |||
| 石油、天然氣與消耗性燃料 | |||
基礎廣泛 | |||
財務 | 資產管理與託管銀行 | ||
| 銀行 | |||
| 資本市場 | |||
| 多元化銀行 | |||
| 金融交易和數據 | |||
| 金融服務 | |||
| 保險 | |||
| 抵押型房貸 REITs | |||
| 財產與意外險 | |||
| 地區銀行 | |||
| 交易和支付處理服務 | |||
| 基礎廣泛金融 | |||
| 衛生保健 | 生物技術 | ||
| 醫療保健設備 | |||
| 醫療保健設備和服務 | |||
| 醫療保健設備和用品 | |||
| 醫療保健廠商和服務 | |||
| 醫療保健技術 | |||
| 生命科學工具和服務 | |||
| 製藥、生物技術和生命科學 | |||
| 製藥 | |||
| 基礎廣泛 | |||
| 工業 | 航空與國防 | ||
| 汽車 | |||
| 建築與工程 | |||
| 客運航空公司 | |||
| 客運地面交通 | |||
| 運輸 | |||
| 基礎廣泛 | |||
| 資訊科技 | 應用軟體 | ||
| 通訊設備 | |||
| 互聯網服務和基礎建設 | |||
| 半導體 | |||
| 軟體 | |||
| 軟體與服務 | |||
| 基礎廣泛 | |||
| 材料 | 銅礦礦工 | ||
| 多元化金屬與採礦業 | |||
| 黃金礦工 | |||
| 金屬與採礦 | |||
| 白銀礦工 | |||
| 鋼鐵生產商 | |||
| 基礎廣泛 | |||
| 房地產 | 工業 REITs | ||
| 專業不動產投資信託 | |||
| 房地產投資信託基金 | |||
| 基礎廣泛 | |||
| 公用事業 | 電力公用事業 | ||
| 基礎廣泛 | |||
| 主題 | 5G | ||
| 農業 | |||
| 科技巨頭 | |||
| 區塊鏈 | |||
| 廣泛技術 | |||
| 廣泛主題 | |||
| 大麻 | |||
| 消費者 | |||
| 網路安全 | |||
| 數位經濟 | |||
| 環境 | |||
| 金融科技 | |||
| 基因組進展 | |||
| 住宅 | |||
| 基礎設施 | |||
| 網際網路 | |||
| 低碳 | |||
| 千禧世代 | |||
| 機動性 | |||
| 自然資源 | |||
| 核能 | |||
| 遠端工作 | |||
| 再生能源 | |||
| 機器人技術 | |||
| 機器人與人工智慧 | |||
| 太空 | |||
| 電信 | |||
| 木材 | |||
| 電玩遊戲和電子競技 | |||
| 水 | |||
大小與風格 | 拓展市場 | 成長 價值 基礎廣泛 | |
| 微型股 | |||
| 小型股 | |||
| 中型股 | |||
| 大型股 | |||
| 總市場 | |||
| 高股息收益率 | 高股息收益率 | 基礎廣泛 | |
| 固定收入 | 全市場,資產支持 | 廣泛信用 高股息收益率 投資等級 | 廣泛期限 浮動利率 中級 長期 短期 超短期 |
| 全市場,基礎廣泛 | |||
| 企業,資產支持 | |||
| 企業,銀行貸款 | |||
| 企業,基礎廣泛 | |||
| 企業,可轉換 | |||
| 企業,首選 | |||
| 政府,機構 | |||
| 政府,基礎廣泛 | |||
| 政府,與通膨連結 | |||
| 政府,地方當局/市政當局 | |||
| 政府,抵押貸款支持 | |||
| 政府,非本國貨幣 | |||
| 政府,財政部 | |||
| 大宗商品 | 農業 | 全市場 | 廣泛期限 延長期限 上個月 中級 階梯式 優化 實物持有 變數 |
| 可可 | |||
| 咖啡 | |||
| 玉米 | |||
| 棉花 | |||
| 穀物 | |||
| 瘦肉豬 | |||
| 活牛 | |||
| 家畜 | |||
| 軟木 | |||
| 大豆油 | |||
| 大豆 | |||
| 糖 | |||
| 小麥 | |||
| 全市場 | 全市場 | ||
| 農業以外的全市場 | |||
| 能源 | 全市場 | ||
| 碳信用 | |||
| 原油 | |||
| 能源,電力 | |||
| 汽油 | |||
| 暖氣油 | |||
| 天然氣 | |||
| 石油 | |||
| 工業金屬 | 鋁 | ||
| 全市場 | |||
| 銅 | |||
| 鉛 | |||
| 鎳 | |||
| 錫 | |||
| 鋅 | |||
| 金屬 | 全市場 | ||
| 貴金屬 | 全市場 | ||
| 黃金 | |||
| 鈀 | |||
| 鉑 | |||
| 銠 | |||
| 銀 | |||
| 貨幣 | 籃子 | 貨幣對規則: 一種貨幣做多,另一種貨幣做空。 「籃子」為貨幣籃子。 由ISO代碼表示貨幣。 例如: 做多比特幣,做空美元 做多美元,做空歐元 做多G10籃子,做空美元 | 衍生性金融商品 實物 |
| 貨幣對 | |||
| 資產分配 | 資產分配 | 目標日期 | 指定年份,例如: 2030 2045 |
| 目標結果 | 資本增值 | ||
| 收入 | |||
| 收入和資本增值 | |||
| 目標風險 | 積極 | ||
| 保守 | |||
| 適度 | |||
| 適度積極 | |||
替代資產 | 對沖基金策略 | 全球宏觀 | 管理期貨 |
| 風險平價 | |||
| 風險溢價 | |||
| 做多/做空 | 事件驅動 | ||
| 做多/做空 | |||
| 市場中立 | |||
| 併購套利 | |||
| 多策略 | 絕對回報 | ||
| 多策略 | |||
| 戰術工具 | 價差 | 做多/做空波動率 | |
| 通貨膨脹 | |||
| 波動率 | S&P 500 | ||
| S&P 500中期 | |||
| S&P 500短期 | |||
| 趨勢追蹤 |