ETF分類:類別、重點和利基


ETF(交易所交易基金)的分類是根據各種特徵對這些基金進行組織的一種方式。通常,分類發生在幾個層面:資產類別、類別、重點和利基。讓我們更詳細地看看每一個:

資產類別:這是決定基金交易的投資類型的最一般層級。資產類別包括股票、債券、房地產和商品。

分類:在此級別,基金被分成其資產類別內的子群組。例如:在「股票」資產裡,分類可能包括產業(科技、醫療保健等)、公司規模(大型、中型、小型)和風格(成長、價值)。

重點:此級別考慮更專業的特徵。例如:如果ETF投資於科技股,那麼它的重點可能是人工智慧或網路安全等特定次產業。

利基:這是最具體的分類等級。此類基金通常專注於非常狹窄和專業的細分市場。例如:ETF可能只投資參與開發電動車的公司。

資產類別

分類

重點

利基

股票

部門

通訊服務

媒體與娛樂

互動媒體與服務

基礎廣泛

非必需消費品

汽車製造商

飯店、餐廳和休閒場所

酒店、度假村和遊輪公司

賭場與博彩

寬線零售

基礎廣泛

消費必需品

食品、飲料與菸草

基礎廣泛

能源

能源設備與服務

MLP

石油和天然氣設備及服務
石油和天然氣勘探與生產
石油和天然氣精煉和營銷
石油、天然氣與消耗性燃料

基礎廣泛

財務

資產管理與託管銀行
銀行
資本市場
多元化銀行
金融交易和數據
金融服務
保險
抵押型房貸 REITs
財產與意外險
地區銀行
交易和支付處理服務
基礎廣泛金融
衛生保健生物技術
醫療保健設備
醫療保健設備和服務
醫療保健設備和用品
醫療保健廠商和服務
醫療保健技術
生命科學工具和服務
製藥、生物技術和生命科學
製藥
基礎廣泛
工業航空與國防
汽車
建築與工程
客運航空公司
客運地面交通
運輸
基礎廣泛
資訊科技應用軟體
通訊設備
互聯網服務和基礎建設
半導體
軟體
軟體與服務
基礎廣泛
材料
銅礦礦工
多元化金屬與採礦業
黃金礦工
金屬與採礦
白銀礦工
鋼鐵生產商
基礎廣泛
房地產工業 REITs
專業不動產投資信託
房地產投資信託基金
基礎廣泛
公用事業
電力公用事業
基礎廣泛
主題
5G
農業
科技巨頭
區塊鏈
廣泛技術
廣泛主題
大麻
消費者
網路安全
數位經濟
環境
金融科技
基因組進展
住宅
基礎設施
網際網路
低碳
千禧世代
機動性
自然資源
核能
遠端工作
再生能源
機器人技術
機器人與人工智慧
太空
電信
木材
電玩遊戲和電子競技

大小與風格

拓展市場

成長

價值

基礎廣泛

微型股
小型股
中型股
大型股
總市場
高股息收益率高股息收益率基礎廣泛
固定收入全市場,資產支持

廣泛信用

高股息收益率

投資等級

廣泛期限

浮動利率

中級

長期

短期

超短期

全市場,基礎廣泛
企業,資產支持
企業,銀行貸款
企業,基礎廣泛
企業,可轉換
企業,首選
政府,機構
政府,基礎廣泛
政府,與通膨連結
政府,地方當局/市政當局
政府,抵押貸款支持
政府,非本國貨幣
政府,財政部
大宗商品
農業
全市場

廣泛期限

延長期限

上個月

中級

階梯式

優化

實物持有

變數

可可
咖啡
玉米
棉花
穀物
瘦肉豬
活牛
家畜
軟木
大豆油
大豆

小麥
全市場
全市場
農業以外的全市場
能源
全市場
碳信用
原油
能源,電力
汽油
暖氣油
天然氣
石油
工業金屬
全市場





金屬
全市場
貴金屬全市場
黃金




貨幣
籃子

貨幣對規則:

一種貨幣做多,另一種貨幣做空。

「籃子」為貨幣籃子。

由ISO代碼表示貨幣。

例如:

做多比特幣,做空美元

做多美元,做空歐元

做多G10籃子,做空美元

衍生性金融商品

實物

貨幣對
資產分配資產分配目標日期

指定年份,例如:

2030

2045

目標結果資本增值
收入
收入和資本增值
目標風險積極
保守
適度
適度積極

替代資產


對沖基金策略全球宏觀管理期貨
風險平價
風險溢價
做多/做空事件驅動
做多/做空
市場中立
併購套利
多策略絕對回報
多策略
戰術工具價差
做多/做空波動率
通貨膨脹
波動率
S&P 500
S&P 500中期
S&P 500短期
趨勢追蹤