如何透過交易導入建立投資組合
若要透過匯入CSV檔案的方式建立投資組合：
- 請前往「投資組合」頁面。
- 選擇卡片匯入CSV檔案。
點擊後會開啟一個彈出視窗，您可以在其中設定新投資組合的相關選項，並上傳包含交易紀錄的CSV檔案。
投資組合設定欄位：
- 投資組合名稱 — 投資組合的名稱。最多可輸入128個字元。投資組合名稱可以相同。
- 貨幣 ― 投資組合貨幣。當所有資產以其他貨幣進行交易時，其價值將自動轉換為該貨幣。現金持有量也以投資組合貨幣計算。
- 無風險利率 — 無風險報酬率。這是在零風險或極低風險的情況下可以獲得的理論年回報率。通常，它可能基於銀行存款利率、主要投資國的基準利率或長期政府債券。更多資訊，請參閱“什麼是無風險回報率？”— Investopedia它用於計算索提諾比率和夏普比率。
- 基準 — 市場表現基準。您可以將投資組合的表現與市場參考值進行比較。我們建議使用與您的投資組合所在市場或產業對應的指數或基金作為基準。了解更多資訊，請參閱相關文章。
- 描述（可選）— 投資組合描述。此欄位可以留空。最大長度 — 1200個字元。
CSV檔案格式
僅支援一種格式。檔案必須為以逗號作為分隔符的CSV格式，且需包含標題列。您可在上傳視窗中下載範例檔案。
支援的欄位如下：
- 商品 — 格式為「交易所:股票代號」（例如：NASDAQ:AAPL 或 BYBIT:BTCUSDT）。如需新增現金交易，此欄位需包含 — $CASH。註：$ 是現金交易的識別碼。所有現金交易將以投資組合貨幣增加。
- 方向 — 交易方向：
- 若為商品，填入買進或賣出
- 若為現金，填入存款、提款、稅費
- Qty — 數量：
- 若為買賣交易，表示資產的單位數。若該資產以「手」交易，則需填入實際單位數（非手數）
- 若為現金交易，則為金額
- 狀態（選填） — 用於從交易面板匯入交易時的支援欄位。若此欄位存在，僅會匯入狀態為已成交的交易，其餘會略過。若此欄位不存在，則所有交易都會匯入。
- 成交價格 — 對於買賣交易，此為成交價格；對於現金交易，將忽略此值。
- 手續費 — 買賣交易時支付的手續費；對於現金交易將忽略此值。
- 交易時間 — 交易的日期與時間，格式為
YYYY-MM-DD hh:mm:ss或YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ。交易日期為必填項，交易時間為選填項。
上傳檔案後，將顯示初步資訊：將新增的工具數量和交易數量，以及總佣金。如果檔案有格式錯誤，系統會顯示一則訊息，指出錯誤行。在這種情況下，不會增加任何交易。
重要
如果交易或工具的數量超出目前訂閱等級的限制，則不會建立投資組合。請減少數量並重試。
新的投資組合已創建！
檔案中的交易將被加入到投資組合中 — 僅適用於支援的工具。您可以在交易頁面上編輯它們。更多詳情，請參閱關於編輯交易的文章。手動新增交易的指南 — 在另一篇文章中。