投資組合設定

如何開啟設定選單

初始投資組合設定由使用者在建立對話方塊中，建立新投資組合時定義。

建立投資組合後，可以透過「所有投資組合」頁面上的投資組合卡上的附加選單，修改大多數這些參數。

設定參數

• 投資組合名稱 — 投資組合的名稱。最多可輸入128個字元。投資組合名稱可以相同。
• 貨幣 ― 投資組合貨幣。如果所有資產以其他貨幣進行交易，其價值將自動轉換為該貨幣。現金持有量也以投資組合貨幣計算。投資組合創建後無法更改。
• 無風險利率 — 無風險報酬率。這是在零風險或極低風險的情況下可以獲得的理論年回報率。通常，它可能基於銀行存款利率、主要投資國的基準利率或長期政府債券。更多資訊，請參閱“什麼是無風險回報率？”— Investopedia它用於計算索提諾比率和夏普比率。
• 基準 — 市場表現基準。您可以將投資組合的表現與市場參考值進行比較。我們建議使用與您的投資組合所在市場或產業對應的指數或基金作為基準。了解更多資訊，請參閱相關文章。
• 描述（可選）— 投資組合描述。此欄位可以留空。最大長度 — 1200個字元。

使用更新的參數重新計算投資組合

設定變更後，投資組合將使用新值自動重新計算。重新計算的結果可能不會立即顯示 — 這取決於投資組合中的工具和交易數量。重新計算過程中，介面將顯示「正在更新您的資料…」的指示。