投資組合摘要：總收益與已實現收益
總收益
定義：
總收益是投資組合已實現收益與未實現收益的綜合財務結果，包含所有收入與支出。 總收益百分比則是使用時間加權報酬率（Time-Weighted Return，TWR）計算的整體投資組合回報率，能幫助評估使用者策略的績效。
前往「概覽」並選擇「投資組合變動 → 績效」，即可將這些數值繪製成圖表：
計算：
總收益 = 已實現收益 + 未實現收益 總收益百分比 = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (結束價值 − 初始價值) ÷ 初始價值
- 初始價值 — 開倉時投資組合的價值
- 結束價值 — 平倉時投資組合的價值
注意：計算中同時考慮已平倉及未平倉持倉。
- HP — 代表投資組合在未考慮新資金流入前的價值變化百分比。
讓我們根據以下交易集來檢查一個範例計算：
2025-02-01 存款1000
2025-03-07 買進 NASDAQ:AAPL:
- 價格 = 204
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
2025-03-07 買進 NASDAQ:TSLA:
- 價格 = 228
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
2025-03-10 賣出 NASDAQ:AAPL:
- 價格 = 214
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
2025-03-15 賣出 NASDAQ:TSLA:
- 價格 = 230
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
2025-03-16 買進 NASDAQ:TSLA:
- 價格 = 240
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
NASDAQ:TSLA最新股價 = 249.78
總收益：
- 已實現收益（如下面「已實現收益」部分計算）：12
- 未實現收益（根據投資組合摘要：未實現收益）：9.78 → 12 + 9.78 = 21.78
總收益百分比：計算每個持倉的HP（持倉報酬率）：
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
- HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009
依據HPₙ和時間加權報酬率（TWR）方法，計算最終總收益百分比： ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%
註：若投資組合包含導致現金價值或部位價值為負值的操作，所有相關指標計算均僅供參考。在這種情況下，這些指標僅供參考，並不保證絕對準確。
已實現收益
定義：
已實現收益是投資組合的固定財務結果。 已實現收益百分比是使用時間加權報酬率（TWR）方法計算出的投資組合固定財務結果的百分比表示。
計算：
已實現收益 = Σ（結束價值 − 初始價值） − 手續費 − 稅金與費用 注意：開倉交易的手續費已包含在內。
已實現收益百分比 = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (結束價值 − 初始價值) ÷ 初始價值
- 初始價值 — 進入持倉時的投資組合價值
- 結束價值 — 退出持倉時的投資組合價值
注意：只計算已平倉的持倉。
讓我們根據以下交易集來檢查一個範例計算：
2025-02-01 存款 1000
2025-03-07 買進 NASDAQ:AAPL:
- 價格 = 204
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
2025-03-07 買進 NASDAQ:TSLA:
- 價格 = 228
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
2025-03-10 賣出 NASDAQ:AAPL:
- 價格 = 214
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
2025-03-15 賣出 NASDAQ:TSLA:
- 價格 = 230
- 數量 = 1
- 手續費 = 0
已實現收益：
- 交易 1: 1010 - 1000 = 10
- 交易 2: 1012 - 1010 = 2 → 10 + 2 - 0 (手續費) - 0 (稅金及費用) = 12
已實現收益百分比：計算每筆已平倉持倉的HP（持倉報酬率）：
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
根據HPₙ與時間加權報酬率（TWR）方法，計算最終已實現收益百分比： ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%