分析：投資組合獲利能力

互動式圖表顯示投資組合每月的收益率，並與基準指數進行比較。 

主要圖表元素： 

• X軸（水平）— 日曆月份。
• Y軸（垂直）— 月收益率，單位為百分比。 
• 圖表K線： 
  • 藍色 — 投資組合收益率。 
  • 紅色 — 基準指數收益率。 
• 所有數值均從零基線繪製，方便視覺上評估增長和回撤。 
• 滑鼠停在K線上時，會顯示該月份的收益率提示框。 

圖表下方有一個週期切換器，包含自追蹤開始以來的所有日曆年份，以及TTM選項（Trailing Twelve Months，過去12個月）。 

月收益率計算方法： 

收益率根據現金基準變動日期的投資組合價值，採用時間加權收益率（TWR）方法計算。 

公式：Perf % = [(1 + HP₁) × (1 + HP₂) × ... × (1 + HPₙ)] − 1HP = (結束值 − 初始值) / 初始值初始值 — 投資組合在該月初或上一現金基準變動時的價值結束值 — 下一現金基準變動時的投資組合價值 

計算基準指數回報時，會使用虛擬交易模擬實際投資組合的結構。於投資組合中每次購買資產當日，按該資產購買日基準價格，進行等值的基準指數虛擬買入（數量根據基準價格計算）。 

同理，在資產出售時，會根據基準指數在出售日的價格，使用根據進場日資產數量與基準數量比例計算出的數量進行虛擬賣出。此方法可保證在相同現金流條件下，投資組合與基準指數的表現比較準確。 

注意：整個投資組合期間的同樣基於TWR的計算，請參考文章「投資組合摘要：總收益與已實現收益」。