如何從我的券商轉移投資組合？
若要將投資組合從您的券商轉移到本系統，請按照以下步驟操作：
- 匯出完整交易歷史
登入您的券商客戶專區，下載包含所有操作記錄的檔案。此檔案通常為CSV或Excel格式。您需要的是CSV檔案。
- 調整檔案格式以符合匯入要求
請編輯匯出的檔案，使其符合系統的匯入格式需求。有關檔案結構與格式要求的詳細資訊，請參閱文章：如何透過交易導入建立投資組合.
- 匯入數據
您有兩種匯入方式可選擇：
- 建立新投資組合 — 選擇「透過交易匯入建立」的選項，並上傳您準備好的檔案。
- 新增至現有投資組合進入「交易記錄 → 匯入」並上傳檔案。
如需更多說明，請參考教學文章：如何透過上傳檔案新增交易.