基本面圖表:學習繪製財務指標圖表

透過基本面圖表,您可以比較多家上市公司或基金的財務指標。這個工具能幫助您揭示資產持續現有趨勢或可能轉向的潛在原因。 

內容:

什麼是基本面圖表 

基本面圖表是一種用於基本面分析的工具,幫助您評估公司在市場上的合理估值,以及其成長潛力。這類分析可應用於不同資產,包括公司股票和投資基金。 

兩種資產類別都可以透過分析公司與基金的報告來檢視。我們已收集這些數據,並將其整合到單一圖表中進行可視化。

股票:我們收集財務報表中的數據,這些是了解公司估值背後內部因素的主要資訊來源。

基金:我們使用淨值報告、基金說明書以及其他公開數據,這些資料包含核心財務指標。

什麼是財務指標

財務指標顯示公司在達成目標方面的表現。每個企業都會設定長期目標,並透過生產商品和提供服務來實現這些目標。 

資產負債表是企業的重要報告,列出資產、負債和股東權益。子公司會被整合到母公司的資產負債表中,提供更全面的方向和策略視角。這會直接影響如總資產股東權益報酬率、以及EBITDA利潤率等指標。 

舉例來說,Meta的廣泛使命是「賦予人們建立社群的力量,讓世界更緊密相連」。為了達成這個目標,公司會開發社群平台,並推出新的裝置和軟體。如果Meta收購一家生產碎石的公司,這幾乎與其使命無關,部分投資者可能會因此賣出股票,認為公司偏離核心策略(當然也有例外情況)。 

這只是財務報表分析能為投資者和股東揭示的一個例子。 

要評估公司的財務健康狀況並深入了解其前景,您可以使用基本面圖表將各種指標和比率進行可視化。 

如何使用基本面圖表

若要訪問基本面圖表,請將滑鼠停在「商品」下拉式功能表上,並選擇「基本圖表」。

使用方法非常簡單:首先選擇您想分析的商品,然後選擇要查看的財務指標。 

您可以新增平台上可用的任何商品,並比較不同指商品表現。然而,並非所有商品與指標都適合用於基本面分析。 

例如,利率既是TradingView上的商品,也是財務指標。但由於它不是源自公司財報,企業財務指標無法套用。同樣地,失業率、GDP或通膨率等指標也屬於經濟數據,而非公司財務數據。 

不過,您仍然可以將這類經濟數據與企業數據並列顯示以進行比較。 

在 「內容可見性」 選單中,您可以選擇圖表的呈現方式: 

  • 顯示全部:展示所有選定商品的每個指標 
  • 按商品顯示指標:聚焦於單一商品的所有指標 
  • 按指標比較商品:在單一指標下比較多個商品 

您可以透過按 「+ Add」 按鈕新增新的商品和指標。 

此外,點選 「顯示價格圖表」 可同時疊加股票價格或利率,與所選指標並列顯示。 

圖表坐標

與超級圖表相同,基本面圖表可切換以下四種坐標: 

  • 普通坐標:線性坐標,以絕對價格變化表示。從$10到$20的距離與從$10,000到$10,010的距離相同。
  • 對數坐標:指數坐標,以百分比變化表示。從$10到$20(增長100%)看起來遠大於從$10,000到$10,010(增長0.1%)。 
  • 百分比坐標:線性坐標,以相對起點的百分比變化表示。 
  • 以100為基準:將首個數值設定為100,後續數值顯示相對基準的百分比變化。適合比較看似不相關的數據。 

在圖表底部,您可以選擇時間段來比較不同範圍內的指標:

  • 1 年
  • 3  
  • 5  
  • 10  
  • 所有時間

基本面圖表與其他工具

基本面圖表提供了進行深入分析的強大工具,但將其與其他工具結合使用可以獲得更多洞見。例如,您可以使用股票篩選器瀏覽股票,或透過新聞了解最新市場動態。 

在右側工具列中,點選商品可進入其他TradingView工具。如果您交易債券,可使用殖利率曲線,觀察政府債券收益率與公司財務指標的相關性。 

基本面圖表概述

基本面圖表是一種將財務數據轉化為圖表的可視化工具,讓您可以並排比較多個資產。您只需選擇想要追蹤的財務指標,即可查看其隨時間的變化。 

無論您是在分析獲利比率、成長指標,或估值倍數,基本面圖表都能幫助您輕鬆辨別哪些公司表現優於同業,並找出潛在的投資機會。 

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