Jak używać wskaźników finansowych do podejmowania dobrych decyzj

2021年10月25日

Wskaźniki finansowe pomagają wycenić spółkę. Większość wskaźników finansowych pokaże Ci, ile płacisz za konkretny element działalności. Spójrzmy na kilka przykładów:

Wskaźnik Cena/Sprzedaż = Kapitalizacja rynkowa / Sprzedaż

Wskaźnik Cena do Sprzedaży (wskaźnik PS) mówi o tym, jak droga jest spółka w stosunku do jej całkowitej sprzedaży. Jego wartość można obliczyć na dwa różne sposoby: podziel kapitalizację rynkową spółki przez jej przychody lub podziel bieżącą cenę akcji przez przychód na akcję. Ponieważ wskaźnik ten jest obliczany na podstawie ceny w czasie rzeczywistym, możesz obserwować jego zmianę na wykresie, tak jak pokazaliśmy na powyższym przykładzie.

Jeśli kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 10 mld USD, a wartość jej przychodów to 1 mld USD, oznacza to, że wskaźnik PS wynosi 10. Płacisz 10 dolarów za każdy 1 dolar sprzedaży. Możesz obliczyć takie wskaźniki dla wszystkich aspektów firmy. Na przykład wskaźnik PE, czyli stosunek ceny do zysków oblicza się jako kapitalizację rynkową / zyski. Ten współczynnik informuje, ile płacisz za każdego dolara zysku.

Zwróć uwagę, że wskaźniki finansowe nie są doskonałe. Nie stanowią one również rekomendacji do kupna ani sprzedaży. Można ich używać do szybkiej oceny spółki oraz porównania jej z innymi spółkami. Należy również pamiętać, że po opublikowaniu sprawozdania finansowego, wskaźniki mogą się bardzo szybko zmienić. Równie ważne są prognozy i oczekiwania wobec przyszłych wyników spółki. Spółka Apple ma wysoki wskaźniki PE, ale jeśli będzie się dynamicznie rozwijać i zwiększać dochody to, z czasem wartość wskaźnika zmaleje.

Pamiętaj, że wskaźniki finansowe malują obraz podstawowej działalności spółki i jej potencjału zarobkowego. Oto kilka innych ciekawych materiałów, z którymi warto się zapoznać:

1. Dowiedz się więcej na temat Danych Finansowych dostępnych na TradingView z naszego Centrum Pomocy.
2. Możesz również zaprogramować własną strategię lub wskaźnik korzystając z tych danych finansowych.
3. Stworzyliśmy specjalną bibliotekę w naszym Centrum Pomocy, abyś mógł poznać bliżej każdy wskaźnik finansowy.

Oto kilka współczynników finansowych, które mogą Cię zainteresować i sposób ich obliczania:

Wskaźnik PE (C/Z) = Kapitalizacja rynkowa / Zyski
Wskaźnik PB (C/WK) = Kapitalizacja rynkowa / Wartość księgowa
Wskaźnik PEG = PE (C/Z) / wzrost zysku na akcję
Współczynnik płynności szybkiej = (środki pieniężne + ekwiwalenty środków pieniężnych + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
Stopa dywidendy = Dywidenda na akcję / Cena
EV/EBITDA = Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA

Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych wskaźników finansowych, kliknij przycisk Finanse u góry swojego wykresu. Znajdziesz tutaj wiele różnych wskaźników finansowych, aby dogłębnie zbadać rynki.

Co ważniejsze, analizę finansową i analizę techniczną można łączyć. Oznacza to, że możesz analizować fundamentalną stronę spółki, w tym jej zysk i wycenę, a jednocześnie obserwować ruchy cen i planować transakcję.

Podziel się z nami swoją opinią i komentarzami poniżej. Dziękujemy za czas poświęcony na czytanie!