Дайджест №15 Обзор SPY

2021年2月1日

🙋🏻‍♂️Еженедельный Дайджест №15 S&P500 проекция на неделю 1-5 февраля 2021.

Сезон отчетности продолжается и он совпал со «штормом» на рынках. Сегодня не будет торговых идей, слишком велик риск. Мы хеджируем позиции и сокращаем портфель до 10-20%, в то же время возможны краткосрочные сделки по некоторым бумагам – следите за публикациями.

На этой неделе отчитываются:
01.02.2021 понедельник
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) -Diagnostics & Research-
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) -Biotechnology-

02.02.2021 вторник
❗️ Amazon.com, Inc. (AMZN) -Internet Retail-
❗️Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) -Internet Content & Information-
❗️Alibaba Group Holding Limited (BABA) -Internet Retail-
Pfizer Inc. (PFE) -Drug Manufacturers - General-
❗️Exxon Mobil Corporation (XOM) -Oil & Gas Integrated-
United Parcel Service, Inc. (UPS) -Integrated Freight & Logistics-
ConocoPhillips (COP) -Oil & Gas E&P-
Electronic Arts Inc. (EA) -Electronic Gaming & Multimedia-
Ferrari N.V. (RACE) -Auto Manufacturers-

03.02.2021 среда
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) -Credit Services-
AbbVie Inc. (ABVV) -Drug Manufacturers - General-
QUALCOMM Incorporated (QCOM) -Semiconductors-
Sony Corporation (SNE) -Consumer Electronics-
Spotify Technology S.A. (SPOT) -Internet Content & Information-
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) -Oil & Gas Midstream-
Align Technology, Inc. (ALGN) -Medical Devices-
eBay Inc. (EBAY) -Internet Retail-

04.02.2021 четверг
Merck & Co., Inc. (MRK) -Drug Manufacturers - General-
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) -Drug Manufacturers - General-
Philip Morris International Inc. (PM) -Tobacco-
Gilead Sciences, Inc. (GILD) -Drug Manufacturers - General-
Snap Inc. (SNAP) -Internet Content & Information-
Cigna Corporation (CI) -Healthcare Plans-
Activision Blizzard, Inc. (ATVI) -Electronic Gaming & Multimedia-
Peloton Interactive, Inc. (PTON) -Leisure-
Pinterest, Inc. (PINS) -Internet Content & Information-
❗️Ford Motor Company (F) -Auto Manufacturers-
Cummins Inc. (CMI) -Specialty Industrial Machinery-
Motorola Solutions, Inc. (MSI) -Communication Equipment-

05.02.2021 пятница
Linde plc (LIN) -Specialty Chemicals-
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) - Household & Personal Products-
Illinois Tool Works Inc. (ITW) - Specialty Industrial Machinery-
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - Biotechnology-
Aon Plc (AON) - Insurance Brokers-
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) - Medical Devices-
Linde plc (LIN) -Specialty Chemicals-

Обзор SPY на неделю 1-5 февраля 2021
📍SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Прошлая неделя заставила понервничать участников торгов новостями о пампинге отдельных компаний «армией» розничных трейдеров. Как следствие крупные игроки начали сокращать свои позиции, что привело к снижению индекса широкого рынка S&P500. Шторм может продолжиться и на предстоящей неделе.
Сделаем проекцию на S&P500 через график SPY (ETF на индекс).
Важно будет следить за фьючерсами на S&P500 (SP CME) и ценой по которой откроется SPY в основную торговую сессию (17:30 Мск).
На графике сформировался паттерн, при котором открытие рынка ниже значения $370-368 (3700-3680 по индексу) может привести к массовому закрытию длинных позиций по бумагам входящим в индекс, что в свою очередь может привести к панике и распродажам по бумагам не входящим в индекс – вспоминайте март 2020. В итоге вся неделя может пройти в красной зоне.
Сценарий с открытием рынка выше 370-372 (3700-3720) отменит паттерн на распродажу и может подтолкнуть спрос на акции с дисконтом, так как экономическая политика, по-прежнему, стимулирующая.

За первый сценарий следующие факторы:
- ребята с Reddit не планируют сдаваться, число участников растет
- регулятор еще не придумал какие меры принять для действенного способа прекращения этой вакханалии
- хедж-фонды будут сокращать свои позиции в акциях с целью сохранить заработанное за прошлый год и быть готовыми к набору позиций по сниженным ценам после окончания возможной коррекции
- любая неопределённость может спровоцировать импульсные распродажи
- рост волатильности часто свидетельствует о смене тренда

За второй сценарий следующие факторы:
- стимулирующая монетарная политика
- вакцина
- множество компаний имеющих огромный потенциал роста
- победа Байдена на выборах
- большие объемы торгов
- постоянный приток розничных инвесторов на фондовый рынок

На момент написания дайджеста я склоняюсь к первому сценарию.
Следите за сообщениями.
Не является инвестиционной рекомендацией!!!

! Спасибо что комментируете - это стимулирует к написанию аналитики и продвигает канал.