BEST SA - Podsumowanie oferty obligacji serii AC2 – uzupełnienie informacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2024

Data sporządzenia: 2024-09-06

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Podsumowanie oferty obligacji serii AC2 – uzupełnienie informacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r., Zarząd BEST S.A. z

siedzibą w Gdyni (Spółka) informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii AC2 (Obligacje)

wyniosły 1.358,3 tys. złotych, w tym:

1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1.295,5 tys. złotych,

2. koszty promocji oferty – 62,8 tys. złotych.

Powyższe koszty zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z

Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z

metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów

doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, które Spółka wyemituje w ramach programu emisji

obligacji do 250 mln złotych, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym

raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej

emisji obligacji przeprowadzonej w ramach prospektu emisyjnego. Koszty te obciążają wynik

finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów

subemisji w związku z ofertą Obligacji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na

jedną Obligację wyniósł 3,40 złotych. Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28

czerwca 2024 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym

programem emisji obligacji o wartości nominalnej 250 mln złotych oraz w oparciu o ostateczne

warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 6 sierpnia 2024 r.