《全球匯市》日圓/美元創下34年新低,美元在通脹數據公布後上漲
- 日本央行維持利率不變,發出未來加息信號
- 美元兌日圓創34年新高
- 市場關注日本當局干預
- 美國PCE報告基本符合預期
- 聚焦下周美聯儲政策會議
美元兌日圓周五創下34年新高,部分原因是美國通脹數據沒有顯示出放緩跡象,基本符合預期,並確認了美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)可能推遲到今年晚些時候降息的預期。
美元兌日圓創新高,此前日本央行在為期兩天的政策會議結束時宣布維持利率不變,但暗示未來將加息。隨著日圓跌至數十年最低,市場參與者開始警惕日本可能採取干預措施來支撐日圓。
美元兌日圓 USDJPY紐約盤尾上漲1.3%,報157.71日圓,稍早曾創下157.795的1990年6月以來新高。盤初,美元兌日圓一度低見154.97,引發市場猜測代表財務省行事的日本央行可能已經抑制了匯率,這應該是央行準備干預的一個跡象。
目前尚不清楚這一走勢的原因。
美元兌日圓本周勢將上漲2%,將為1月中旬以來的最大周線漲幅。
美國的關注焦點是通脹。
數據顯示,3月個人消費支出(PCE)物價指數環比上升0.3%,符合預期,同比上升2.7%,預期為2.6%。
PCE物價指數是美聯儲衡量是否實現其2%的目標而追蹤的通脹指標之一。月度通脹讀數在一段時間內達到0.2%是推動通脹回到目標的必要條件。
滿地可銀行首席經濟學家Douglas Porter寫道:“雖然周五的結果並不像大家傳的那麼熱,但嚴峻的現實是,自2024年初以來,美聯儲青睞的通脹指標的短期趨勢一直在穩步上行。”
他補充稱,0.32%的環比漲幅讓市場稍稍鬆了一口氣,但要注意,這追平了新冠疫情之前十年中最高的環比漲幅。
他寫道:“這很難讓美聯儲‘有信心’通脹正在緩解。”
通脹數據公布後,根據芝商所(CME)的FedWatch工具顯示,美國利率期貨市場認為美聯儲在9月會議上降息的可能性為58%,低於一周前的68%。12月降息的概率超過80%。
午後交易中,美元指數上漲0.3%,報105.93。
歐元兌美元 EURUSD下跌0.2%,報1.0705美元,但本周上漲0.4%,勢將創下3月初以來的最大周線漲幅。
歐元兌日圓 EURJPY紐約盤尾報168.845日圓,上漲1.1%,稍早曾創下168.85的16年新高。
本周,歐元兌日圓上漲2.5%,勢將創下2023年6月中旬以來的最佳周線表現。
英鎊兌美元 GBPUSD下跌0.1%,報1.2501美元,但本周上漲1.1%,創3月初以來最大周線漲幅。
日本央行周五將短期利率目標維持在0-0.1%不變,並小幅上調了通脹預測。投資者原本就預期不會轉變政策,但認為這一決定證實未來該央行只會小幅調整政策。
日本央行總裁植田和男在公布利率決議後的新聞發布會上表示,貨幣政策並不直接針對匯率,但匯率波動可能對經濟和物價產生重大影響。
植田和男稱:“如果日圓走勢對經濟和物價產生難以忽視的影響,這可能成為調整政策的理由。”
貨幣投資者目前關注的焦點是下周的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,預計美聯儲將在會上維持利率不變。
鑒於經濟數據連續好於預期,市場認為美聯儲將在此次會議上採取鷹派立場,美元將走強。
國民西敏寺銀行G10外匯策略主管Brian Dangerfield在一份研究報告中寫道,該行認為美聯儲主席鮑威爾不會排除加息的可能性,這是採取數據依賴型政策的先決條件。但他補充稱,加息並非FOMC的基線情境。
今日 | 紐約 | 當日 | 今年以來 | 2023年 | ||
收市價 | 上收市價 | 漲跌% | 漲跌% | 收市價 | ||
歐元/美元 | 1.0692 | 1.0729 | -0.34 | -3.12 | 1.1036 | |
美元/日圓 | 158.33 | 155.65 | +1.72 | +12.24 | 141.06 | |
歐元/日圓 | 169.30 | 167.00 | +1.38 | + 8.78 | 155.63 | |
美元/瑞郎 | 0.9141 | 0.9120 | +0.23 | +8.63 | 0.8415 | |
英鎊/美元 | 1.2489 | 1.2513 | -0.19 | -1.89 | 1.2729 | |
美元/加元 | 1.3669 | 1.3655 | +0.10 | +3.20 | 1.3245 | |
美元/離岸人民幣 | 7.2677 | 7.2541 | +0.19 | +2.00 | 7.1252 | |
澳元/美元 | 0.6533 | 0.6517 | +0.25 | -4.07 | 0.6810 | |
歐元/瑞郎 | 0.9777 | 0.9787 | -0.10 | +5.29 | 0.9286 | |
歐元/英鎊 | 0.8559 | 0.8573 | -0.16 | -1.26 | 0.8668 | |
新西蘭元/美元 | 0.5933 | 0.5947 | -0.24 | -6.17 | 0.6323 | |
美元/挪威克朗 | 11.0395 | 10.9509 | +0.81 | +8.92 | 10.1351 | |
歐元/挪威克朗 | 11.7847 | 11.7551 | +0.25 | +5.00 | 11.2239 | |
美元/瑞典克朗 | 10.9218 | 10.8744 | +0.44 | +8.49 | 10.0670 | |
歐元/瑞典克朗 | 11.6960 | 11.6734 | +0.19 | +5.13 | 11.1254 | |
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