BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA - Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2025

Data sporządzenia: 2025-02-25

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2025 z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie podjęcia przez

Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) decyzji w sprawie emisji obligacji

serii C, emitowanych w ramach programu emisji obligacji Emitenta („Obligacje”), Emitent

niniejszym informuje, że w dniu 25 lutego 2025 r. dokonał warunkowego przydziału 1.000.000 (jeden

milion) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych).

Ostateczny przydział i wydanie Obligacji nastąpi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A

w dniu emisji zaplanowanym na 11 marca 2025 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i

opłacenia przez inwestora Obligacji przydzielonych mu warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po

wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 11 marca 2025 r.

Data wykupu: 11 marca 2030 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 190

bps

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 24 lutego 2025 r. – 25 lutego 2025 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 25 lutego 2025 r.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.000.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.000.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

1.000.000

Średnia stopa redukcji: Nie dotyczy. Po zakończeniu subskrypcji Emitent nie dokonywał redukcji

zapisów.

Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 1.000 PLN

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000.000.000 PLN

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 61

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 61

Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o

subemisję: Nie dotyczy. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Koszty

zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z

emisją Obligacji.