選擇標準
基金和指數中的選擇標準設定了用於選擇投資組合證券的方法。它們有助於系統化資產選擇，並確保策略性投資。下面列出的各種標準反映了形成投資組合和指數的不同方法：
- 免AMT：優先考慮豁免美國替代最低稅的市政債券。
- Beta：考慮證券相對於基準的系統風險。
- 委員會：依賴個人或團體的決定。
- 信用降級：目標是被商業機構降級為高收益的公司債。
- 信用評級：以商業機構評定的公司債。
- 存託憑證：僅包含存託憑證。
- 已開發市場貨幣：選擇以已開發國家貨幣計價的債券。
- 分配：較傾向於具有特定分配收益的有限合夥企業。
- 股利：考慮公司支付的股利。
- 收入：考慮公司的收入水平。
- 上市交易：涉及在指定交易所上市的證券（如香港上市、納斯達克上市）。
- 金融：重點關注金融領域的債券。
- 固定：指的是投資組合中保持不變的證券。
- 基本面：使用公司財務報表資料。
- 利率：強調具有特定利率水準的國家貨幣。
- 流動性：根據證券的流動性權重。
- 市值：結合市值，考慮流動性和可能的上限。
- 市場價值：依賴債務證券的市場價值。
- 到期：側重於證券的到期日期。
- 動量：基於歷史價格趨勢進行選擇。
- 多因素：合併基本面和技術因素。
- 基於原則：應用環境、社會或治理標準等原則。
- 專有：使用獨特的規則或流程，可能透過主動管理實現。
- 收入：考慮來自特定行業或地區的收入。
- 收入支持：選擇由特定項目收入支持的市政債券。
- 回購股票：偏好回購自己股票的公司。
- 單一資產：涉及僅有的一種證券或商品。
- 技術：考慮證券的歷史價格變動。
- 上市時間：考慮IPO或分拆日期，包括SPAC形成。
- 美元計價：偏好以美元計價的債券，不論發行國家。
- 波動率：考慮證券的價格變動範圍。