如何透過觀察清單創建投資組合
若要根據現有關注清單建立投資組合：
- 到投資組合頁面。
- 選擇從觀察清單新增卡片。
點擊後，將出現一個包含新投資組合設定的彈出視窗。
需要填寫的欄位：
- 觀察清單 — 將創建投資組合的觀察清單的名稱。預設情況下，選擇最後一個活動的觀察清單。
- 投資組合名稱 — 投資組合的名稱。最多可輸入128個字元。投資組合名稱可以相同。
- 貨幣 ― 投資組合貨幣。當所有資產以其他貨幣進行交易時，其價值將自動轉換為該貨幣。現金持有量也以投資組合貨幣計算。
- 無風險利率 — 無風險報酬率。這是在零風險或極低風險的情況下可以獲得的理論年回報率。通常，它可能基於銀行存款利率、主要投資國的基準利率或長期政府債券。更多資訊，請參閱“什麼是無風險回報率？”— Investopedia它用於計算索提諾比率和夏普比率。
- 基準 — 市場表現基準。您可以將投資組合的表現與市場參考值進行比較。我們建議使用與您的投資組合所在市場或產業對應的指數或基金作為基準。了解更多資訊，請參閱相關文章。
- 描述（可選）— 投資組合描述。此欄位可以留空。最大長度 — 1200個字元。
填寫完所有欄位後，點選建立 — 投資組合的內部頁面將會開啟。
接下來會發生什麼事？
- 交易將自動增加到投資組合中 — 所選觀察清單中的每種工具都會有一筆買入交易。
- 將使用最近一個交易日的最後可用價格進行計算。在每筆交易中，該工具的數量將等於1。
- 所有交易的佣金為0。
- 不支援的商品類型將會被跳過。
- 如果您的觀察清單中包含的商品數量超過您目前訂閱方案所允許的上限，則僅會加入前N個商品（在您訂閱限制內）。
注意：以此方式建立投資組合時，對應的現金交易不會自動新增。請手動新增以確保指標計算正確。
新的投資組合已創建！
從觀察清單自動產生的交易紀錄可以在「交易紀錄」頁面中進行編輯。更多細節請參閱有關編輯交易的文章，關於新增交易的詳細操作指南也可在文章中找到。