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美元指數會創新高嗎?
美元指數
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美元指數會創新高嗎?
由peter-l提供
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2023年10月4日
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2023年10月4日
美元指數周線連續12周收陽,目前看美聯儲雖然對於加息越來越謹慎,但並沒有降息的意圖。而且就目前的美國經濟情況看,加息也沒有觸發硬著陸的問題。
很顯然美聯儲樂見美元強勢。一方面美元利率維持高位有諸多好處,具體我就不說了,有太多的專家解讀,大家可以看。但有一個視角可以參考,這個估計專家不會探討太多。那就是中美博弈,讓美國政府在避免熱戰的前提下,動用了大量的超限戰手段,包括但不限於經濟戰,網路戰等等。而強勢美元,有助於美國抑制中國的吸引外資計畫,同時也讓中國原材料進口成本大幅提升。
不過,強勢美元同樣有很多負面影響,先不說這是一個殺敵一千自損八百的計量,單就美國在盟友的口碑,就折損不少。誰也不傻,你這個摟草打兔子的策略,大家怎麼可能不知道呢。
而且美元持續強勢,勢必會對美國製造帶來壓力,估計這也會成為未來大選驢象之爭的問題之一。就目前而言,我們尚未看到美元見頂跡象,至少從基本面看,降息還遠沒有排上美聯儲議事日程。所以接下來美元走勢依然會是大家關注焦點。
從基本面解讀,那是經濟學家的事情了。我們還是看圖表。
首先,我在1月就預測了這個反彈。
4月再次判斷,這裏會有一個大級別的反彈,而且後面形成了比較明確的一個周線級別底背離,而反彈的力度目前看還是很強勁的。
那麼這裏到底是b浪反彈,還是新的主升浪,或者是延續過去數年牛市?
我認為,美元可能還是全球定價之錨(準確說是美債),但像過去幾十年,反復收割全球的可能性已經大大降低了,一方面是在過去30年,特別是蘇聯解體後,美國可以說是一手遮天,所以沒有人敢於對抗美國的霸主地位。而隨著中國崛起,中美形成對峙之後,雖然目前看美國依然有眾多追隨者,但你怎麼確定他們和美國是一條心?而非貌合神離?國與國之前,好像很難有永遠的朋友吧,更多的是利益捆綁。那些曾經做過老大的國家,現在沒落了,但他們難道沒有雄心?如果中美對抗,他們是希望看到鷸蚌相爭漁人得利?還是說讓美國或者中國做大,他們繼續做小弟?
所以,每個國家都有自己的小算盤,都希望成為利益最大化的那個受益者。過去30年,中國一直都扮演了聽話的小弟,但終非池中之魚,所以現在中國想要挑戰美國,也是必然的結局。那麼有了中國的攪局,那些本來就對美國有怨言的國家,自然也會樂見其成啊。
熱戰的可能性很小,美國過去30年,真正打的也就是伊拉克,一個據說有化學武器的中等體量國家。而對於中國這種具備核戰爭能力的國家,肯定不在美國戰略打擊名單。
超限戰必然是他的主要手段。而經濟博弈,其實對美國來說,難度不小,中國不是前蘇聯,中國已經在過去30年建立了完整的工業體系,雖然高端還有明顯的欠缺,但框架已經有了。所以和中國打貿易戰4年,結果都不舒服,而寄希望在周邊建立一個新的供應鏈體系,也不是一兩天可以完成的事情。
美國更希望是打打停停的策略,打消耗戰,畢竟美國可以把債務轉移給小弟們。但要想讓小弟們買單,就需要讓大家都或者,你不能說沒打死對手,先讓自己人咽氣了。所以你看這兩天日本央行已經繃不住了,出來喊話。
我判斷美元利率維持在5%以上,已經是極限了,而且太久了,美國也扛不住。所以在不久的將來,美聯儲可能會偃旗息鼓,讓盟友們喘口氣。
相比網路戰(也可以說是意識形態之戰),經濟戰可能美國人更喜歡,因為東西文化差異,加之這些年美國自己國內也不消停,美國民主也在經受挑戰,特別是川普這4年的鬧劇,真的是給全世界民主國家上了一課。
我想,美國接下來還是會打經濟戰,這個更容易得到盟友的支持。但這就像釣魚一樣,必須有張有弛,不然魚線崩了,大家都吃不消。
結論:美元應該還在大b浪反彈週期,但這種單邊市不可能持續,而且現在反彈也接近了0.5的位置,肯定會有阻力,所以短期美元有調整需求,中期還有可能挑戰114的高點,但我不看新高。即便真的新高,也會面臨月線級別頂背離。
美元指數有可能在100之上維持很長時間,但新高概率很低。
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peter-l
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