NFLX -ההתחלה של הסוף??אולי....
נטפליקס מלכת הסטרימינג…עד 2018 אין לה שום מתחרה ..
היא רמסה את כולם ועקפה גם את מפלצות הכבלים מזמן.
לא לעולם חוסן אומרים…למה?
כל עוד הייתה בלעדית בנישה שלה היא גדלה במספרים מטורפים…
מה קרה השנה – "העין הצרה"- ראו כמה טוב התחום ופתאום כמה גדולים וטובים יכנסו לתחום הזה גם. והמתחרות וואו כל אחת יותר מפחידה ..נתחיל בדיסני (DIS) ,טים ורנר (AT&T ),אפל (AAPL) ,אמאזון (AMZN).
נטפליקס השנה תוציא על תוכן 12B הרבה יותר ממה שתיכננה (8B) כדי להעלות עוד תוכן מקורי.מה הבעיה שהמתחרות שלה יותר שמנות במזומנים והתחרות למעשה תגדיל את החובות שלה שכבר השנה עלו ב70% ל 8B .
לחברה יש בעיה כדי להיות מוביל בתחרות צריך להעלות הרבה יותר תוכן כלומר ההוצאות יגדלו (הרווחים יקטנו) או כדי להמשיך לשמור על הרווחים צריך יהיה להעלות מחירי מנויים – כל האפשרויות שלהם לא טובות .
השאלה היא כמה המתחרות יאכלו מהעוגה….והן הפשילו שרוולים ובאות לתת מלחמה על כל מנוי…(מלחמת הסטרימינג יוצאת לדרך) דסני+ , AAPL TV , HBO , אמאזון עדיין בחיתולים (ישקיעו 5 מיליארד גם בתחום)
לסיכום לנטפליקס הולכת להיות שנה קשה במיוחד ,ומחברת סופר צמיחה היא תילחם על הלחם..היא כל השנים הייתה מתומחרת באהבה ואהדה גדולה ..לא עוד .כבר היום היא כבר לא מתומחרת כחברת צמיחה אבל העתיד לוט בערפל…זאת הולכת להיות שנה קשה במיוחד לחברה .
החברה שווה 125 מיליארד מוכרת בערך 15 מיליארד בשנה…רווח 1.5 מיליארד כמה היא באמת שווה אם היא לא חברת צמיחה?? והרווחים השנה לא יעלו (לדעתי ירדו ) וכך גם המכירות לא ימריאו (הישג יהיה אם ישארו אותו דבר) 60 מיליארד לדעתי יהיה יותר מהוגן (במחיר למניה 130$)
במבט טכני:המניה במסלול יורד מ400$ ביולי הייתה בשפיץ כרגע 266$ היא יורדת מאמצע אוקטובר ברצף מיום הדוחות שלה עלתה ל 380$ ומשם רק למטה .תמיכות שבדרך 200$ ,165-170$ ,130$
אם השוק יהי טוב וחיובי 200$ יפרגנו אם ירד מעט (השוק ) 165$ יפרגנו …ומה אם השוק יהיה חלש מאוד ….130$ יהיה מחיר הוגן.
elite.finviz.com/quote.ashx?t=NFLX&ty=c&ta=1&p=d
היא רמסה את כולם ועקפה גם את מפלצות הכבלים מזמן.
לא לעולם חוסן אומרים…למה?
כל עוד הייתה בלעדית בנישה שלה היא גדלה במספרים מטורפים…
מה קרה השנה – "העין הצרה"- ראו כמה טוב התחום ופתאום כמה גדולים וטובים יכנסו לתחום הזה גם. והמתחרות וואו כל אחת יותר מפחידה ..נתחיל בדיסני (DIS) ,טים ורנר (AT&T ),אפל (AAPL) ,אמאזון (AMZN).
נטפליקס השנה תוציא על תוכן 12B הרבה יותר ממה שתיכננה (8B) כדי להעלות עוד תוכן מקורי.מה הבעיה שהמתחרות שלה יותר שמנות במזומנים והתחרות למעשה תגדיל את החובות שלה שכבר השנה עלו ב70% ל 8B .
לחברה יש בעיה כדי להיות מוביל בתחרות צריך להעלות הרבה יותר תוכן כלומר ההוצאות יגדלו (הרווחים יקטנו) או כדי להמשיך לשמור על הרווחים צריך יהיה להעלות מחירי מנויים – כל האפשרויות שלהם לא טובות .
השאלה היא כמה המתחרות יאכלו מהעוגה….והן הפשילו שרוולים ובאות לתת מלחמה על כל מנוי…(מלחמת הסטרימינג יוצאת לדרך) דסני+ , AAPL TV , HBO , אמאזון עדיין בחיתולים (ישקיעו 5 מיליארד גם בתחום)
לסיכום לנטפליקס הולכת להיות שנה קשה במיוחד ,ומחברת סופר צמיחה היא תילחם על הלחם..היא כל השנים הייתה מתומחרת באהבה ואהדה גדולה ..לא עוד .כבר היום היא כבר לא מתומחרת כחברת צמיחה אבל העתיד לוט בערפל…זאת הולכת להיות שנה קשה במיוחד לחברה .
החברה שווה 125 מיליארד מוכרת בערך 15 מיליארד בשנה…רווח 1.5 מיליארד כמה היא באמת שווה אם היא לא חברת צמיחה?? והרווחים השנה לא יעלו (לדעתי ירדו ) וכך גם המכירות לא ימריאו (הישג יהיה אם ישארו אותו דבר) 60 מיליארד לדעתי יהיה יותר מהוגן (במחיר למניה 130$)
במבט טכני:המניה במסלול יורד מ400$ ביולי הייתה בשפיץ כרגע 266$ היא יורדת מאמצע אוקטובר ברצף מיום הדוחות שלה עלתה ל 380$ ומשם רק למטה .תמיכות שבדרך 200$ ,165-170$ ,130$
אם השוק יהי טוב וחיובי 200$ יפרגנו אם ירד מעט (השוק ) 165$ יפרגנו …ומה אם השוק יהיה חלש מאוד ….130$ יהיה מחיר הוגן.
elite.finviz.com/quote.ashx?t=NFLX&ty=c&ta=1&p=d
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。