Morning Report 26/09/2023

Agenda
08:00 – BRA – Ata do Copom
09:00 – BRA – IPCA-15
10:30 – BRA – Galípolo (BC) profere palestra no evento J. Safra Brazil Conference 2023
11:00 – BRA – Lula participa de solenidade para lançar a Nova Estratégia para o Complexo Econômico-Industrial da Saúde
11:00 – USA – Confiança do consumidor
11:00 – USA – Vendas de Casas Novas
12:30 – BRA – Haddad profere palestra em evento da Abrainc
15:30 – BRA – Lula participa de lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas

USDBRL IBOV VALE3 PETR4

Brasil
Em meio às incertezas relacionadas ao fiscal do país, o IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos, enquanto a cotação do USDBRL se aproxima dos R$ 5,00.

Política:
O Comitê de Política Monetária (Copom) liberará a ata da última reunião às 8h, e os investidores estarão atentos aos detalhes que influenciarão a velocidade dos cortes nas taxas de juros. Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o IPCA-15, com as expectativas indicando uma possível aceleração na inflação parcial de setembro, projetando 0,37% após 0,28% registrado em agosto.

A Comissão Mista de Orçamento agendou uma reunião para hoje, com o objetivo de avaliar projetos de lei que liberam recursos ainda para este ano e medidas provisórias que abrem créditos extraordinários em benefício de alguns ministérios. Os técnicos do Congresso que monitoram o orçamento estão apreensivos com o impacto dos projetos que aumentam as despesas da União na proposta orçamentária de 2024.

O Ministério da Fazenda, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), solicitou ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para classificar parte dos gastos com precatórios como despesa financeira. Essa proposta visa a criação de um crédito extraordinário para quitar um estoque de dívidas em torno de R$ 95 bilhões, conforme anunciado pelo secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

Estados Unidos
SPX NDX DJI US10Y

Do ponto de vista da análise técnica, a médio e longo prazo, os índices de ações NDX e SPX continuam a seguir uma tendência de alta, refletindo a crença dos investidores em uma pausa no aumento das taxas de juros pelo Fed, embora a instituição deva manter as taxas em níveis elevados por um período mais prolongado. A próxima reunião de política monetária está agendada para o dia 1º de novembro. Vale a pena acompanhar o desenrolar do orçamento do governo federal dos Estados Unidos, uma vez que existe o risco de um shutdown a partir de 1º de outubro, caso o Congresso não alcance um acordo.

Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos são negociado em queda, seguindo o pessimismo global que tem como principal motivador as altas taxa de juros dos Bancos Centrais pelo mundo.

Europa
SX5E DAX UKX CAC40

Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, com os investidores precificando a perspectiva de um período prolongado de taxas de juro mais elevadas, inflação elevada e incerteza econômica.

Ásia/Pacífico
HSI 000062 NI225 KOSPI

Os mercados de ações da Ásia/Pacífico registraram queda nesta madrugada, pressionados por incertezas do mercado imobiliário da China. O processo de urbanização na China parece estar se aproximando de um possível ponto de saturação, o que poderia agravar ainda mais a situação já precária do setor imobiliário. A recuperação desse setor pode demandar um esforço que se estenda por vários anos, possivelmente até uma década. A confiança dos consumidores no mercado imobiliário chinês tem sido minada, especialmente devido às dificuldades enfrentadas pelos gigantes do setor, como Evergrande e Country Garden, que estão afogados em problemas de dívida.

Enquanto isso, no Japão, o primeiro-ministro Fumio Kishida delineou um plano abrangente de estímulo econômico. Esse plano inclui incentivos fiscais para fomentar investimentos domésticos e medidas destinadas a estimular o aumento dos salários, conforme relatado pela mídia japonesa. Espera-se também que o pacote de estímulo contemple reduções fiscais para rendimentos relacionados a "setores estratégicos chave", como semicondutores e baterias

Commodities
FEF2! GOLD USOIL AW1!

Os contratos futuros do petróleo Brent UKOIL e WTI USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 91,00 e US$ 89,00 o barril respectivamente.

O Minério de ferro FEF1! negociado em Singapura registrou baixa de 0,2%, cotado a US$ 120,30 a tonelada. As minerados BHP e RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,93% e 2,01% respectivamente.