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中興被美國“盯上” 這些美股受影響最大!

NASDAQ:QCOM   QUALCOMM INCORPORATED - COMMON STOCK
美國商務部因為中興通訊違反美國跟之前對伊朗的制裁政策,經過5年的調查,今天最終宣布要禁止美國公司在2025年之前向中興銷售任何晶片。這個政策對中興的打擊可以說是致命的,因為中興的基帶核心晶片極度以來美國進口。一些美國的評論家評論說,如果中興不解決這個禁令,基本上就代表了中興要"out of business". 咱們對中間夾雜的政治貿易戰不做評論,而專門來看看到底哪些美國公司反而受到這個禁令的影響。

中興的手機銷售僅次於三星,蘋果,LG,它在美國的手機銷售應該來說是很成功的,其他華為,小米等中國品牌都嚐試在美國打開市場而沒有成功。

那麼中心的手機使用的晶片,必然有高通的晶片,失去了高通晶片的中興,必然對手機業務影響巨大。目前中興的存儲只有1-2個月的量,如果短期內不解決禁令問題,那麼首先在美國的市場會丟失份額。而高通,也必然短期內受到影響。

而高通也因為這個消息,今天下跌-1.72%,這不僅僅是由於丟失了中興的份額,更重要的應該是現在對恩智浦的收購還攥在中國手裏,要中國點頭才能通過。這禁令的事情,恐怕收購就不會這麼簡單的通過了。
NASDAQ:QCOM            

光網絡設備製造商Acacia Communications Inc受到的影響最直接。它去年的應收有30%來自於中興,所以今天Acacia的股價暴跌了-35.97%.基本就是考慮進了丟失掉的30%的中興份額。
NASDAQ:ACIA            


光學零部件公司Lumentum Holdings Inc下跌了-9%. Finisar             ( FNSR             )跌了-4%. Oclaro Inc             2017年來自中興的收入占18%,今天股價也下跌了-15%. Lumentum 和Finisar來自於中興的收入 大概占比 2-3%。影響應該有限。另有報導認為Lumentum來自中興的收入占5-10%。這個跟今天的跌幅大致相當。
NASDAQ:LITE            

Lumentum,Oclaro,Finisar和其他光器件製造商受到了中國電信相關訂單放緩的影響,2017年股價都有下跌。而由於光纖網絡,5G無線和為雲計算服務的數據中心的支出增加,市場預期2018年將出現反彈,這次的突發事件,應該對著幾家在中國市場要重要布局的公司影響很大。股價當天的跌幅基本對應了這些公司來自中興的份額,說明市場對中興目前來說基本沒放棄了希望,也就是,可能已經涼了。

當然,大國之間的博弈,總有犧牲,有轉折,有反轉,美國也有依賴中國的很多方便,例如高通收購恩智浦就捏在手裏,而恩智浦的收購,對於最近諸事不順的高通不僅在戰略上,在短期利潤的提高上都有很大幫助。相信中國很快會在相關方面有一些應對措施,而這些措施不僅對中興有益,對這幾家美國公司相信也是好消息。所以,在暴跌的時候,或許就是一個短期投入的好機會。
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